Sau nhiều ngày tháng bôn ba khắp tứ hải ngũ nhạc, Trương Tam Phong lại tìm đến nam bắc Trung Châu nhưng đáng tiếc, ông vẫn chưa gặp được chân sư chân Đạo. Chỉ thấy ‘mộ phần đế vương lạc trong ánh chiều tà’, quả đúng là: Con đường tu luyện chưa phỉ nguyện, cõi lòng đau đáu hướng Bồng Lai…