森林裡住著一位神祕的老太太。她每天笑容滿面地和大家打招呼，可是村裡的人卻怕她，還偷偷說她是會變人青蛙的巫婆。
某天，一位開朗的年輕小伯爵走進森林，遇見了這位老太太。他幫忙老太太背東西，老太太卻一直刁難他，最後來到老太太的小木屋，眼前的景色卻美得像夢境～
接下來會發生什麼事呢？

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