"Lover, Come Back To Me", "Sudwest Funk", "Off To The Races" y "Down Tempo", extraídas del álbum "Off To The Races" (Blue Note Records, 1959)

"Hush" y "Jorgie´s", extraídas del álbum "Royal Flush" (Blue Note Records, 1961)

"Paul´s Pal" y "When Your Love Has Gone", extraídas de "Off To The Races"

Todas las músicas interpretadas a la trompeta por Donald Byrd.