八鹿を出て、和田山で播但線と分かれて、次の梁瀬駅を過ぎると山越えにかかります。上夜久野・下夜久野・上川口を通過して福知山まで27分ほどノンストップで走ります。
福知山では大阪方面（福知山線）と京都方面（山陰本線）の特急が相互連絡をします。こうのとりは大阪方面に行くので、京都方面に乗り換えとなります。
